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預計2023年鋼價重心仍會下移,需求仍是主要驅動因素

2022-12-05 17:075520新華財經(jīng)

2022年進入最后一個月,國內鋼材價格自11月以來呈現(xiàn)“淡季反彈”走勢,但全年鋼價重心整體仍震蕩向下。展望后市,東海期貨預計,2023年國內鋼鐵行業(yè)產能、產量調節(jié)以及兼并重組的政策力度相比2022年均會有所加大,但需求降幅將略大于供應收縮的幅度,因此,從全年來看,鋼材價格重心仍會下移,需求仍是主導價格的主驅動因素。

“2022年,國內鋼材市場供需格局從之前的政策主導重回市場主導,需求成為影響價格的核心因素。縱觀全年價格走勢基本在需求的現(xiàn)實和預期之間反復博弈。”東海期貨黑色研究員劉慧峰總結稱。

從供給上看,2022年,國內粗鋼產量呈現(xiàn)兩頭低中間高的態(tài)勢,前10個月國內粗鋼產量為8.61億噸,同比下降2.2%或1935萬噸。考慮到11月粗鋼產量基數(shù)較低,目前仍面臨一定平控壓力,所以11月中旬之后河北、山東、江蘇部分地區(qū)限產政策又有收緊跡象。但若以全年粗鋼壓減1000萬噸估算,則11-12月月均產量8110萬噸,可完成壓產任務。

但從需求上看,2022年,國內鋼材需求面臨較大的壓力。根據(jù)東海期貨的測算,1-10月份國內粗鋼表觀消費量8.13億噸,同比下降2.85%,“11月之后為傳統(tǒng)的鋼材需求淡季,疊加疫情的反彈影響,年底之前需求將繼續(xù)走弱,預計2022年粗鋼表觀消費量為9.6億噸,同比下降約3.2%。”

展望2023年,東海期貨認為,一方面,從供給側看,在總量控制政策延續(xù)的背景下,鋼材供應將繼續(xù)下滑。預計2023年產能、產量調節(jié)和行業(yè)兼并重組的力度均會有所加大,粗鋼產量預計仍將呈現(xiàn)下行趨勢。“測算結果顯示,2023年粗鋼產量可能會在10.13億噸左右,相比2022年下降1000萬噸或0.96%。”劉慧峰補充說,另外,供應結構上面,隨著物流的緩解以及廢鋼生產的恢復,2023年電爐鋼占比有望在2022年的基礎上回升兩個百分點至9.6%-9.8%,為2016年以來的平均水平。

另一方面,從需求側看,在東海期貨看來,2023年鋼材需求整體還會呈現(xiàn)下行趨勢,但降幅會有所放緩,建筑業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)基建對沖地產的格局,制造業(yè)投資仍能維持正增長,但增幅會有所放緩。

“地產仍會拖累2023年鋼材消費,2023年地產用鋼可能會繼續(xù)下降8%-9%;基建投資將繼續(xù)保持中高速增長,但基建用鋼可能會有5%左右的增長,增幅將慢于2022年;制造業(yè)投資面臨海外需求放緩壓制,亦有政策托底支持,預計用鋼需求增長約2%左右。”劉慧峰補充說,綜合考慮的話,2023年全年鋼材總需求繼續(xù)下降1.5%-2%,降幅略大于鋼材供應。

整體來看,東海期貨預計,2023年鋼材市場需求降幅略大于鋼材供應。全年來看,鋼材價格重心仍會下移,需求仍是主導價格的主驅動因素。從節(jié)奏上看,一季度市場焦點更多偏向強預期,二季度之后存在需求不及預期風險,價格有回調可能。三季度之后隨著穩(wěn)增長政策逐步落地,美聯(lián)儲政策也存在轉向可能,鋼材價格有望重新走強,全年看鋼材價格走勢可能呈N型,“預計鋼材全年價格運行區(qū)間3100-4300元/噸之間。”

而在鐵礦石方面,東海期貨認為,2023年,國內粗鋼減量更多要靠鐵水完成,海外生鐵產量也會繼續(xù)下行,全年鐵礦石需求走弱的大方向不會改變。供應方面,主流礦和國產礦仍有一定增量,非主流礦供給延續(xù)下降,但考慮因素下調出口關稅影響,降幅有所放緩。全年來看,鐵礦石將由2022年階段性短缺再度轉為過剩,“但這部分過剩量仍以擠出非主流礦為主。該部分成本在75-80美元附近,折合大商所盤面價格在630-670元/噸之間,若鐵水產量不出現(xiàn)大幅下滑,該位置處支撐較強。”劉慧峰補充稱,短期行情的話,考慮當下鋼廠礦石庫存處于歷史低位,且一季度為鐵礦傳統(tǒng)的階段性供需時段,補庫預期和一季度的鋼廠復產預期將支撐短期礦價。


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